| 激進拓品的農(nóng)夫山泉能做好全品類嗎? |
| 發(fā)布日期:2020/3/30 發(fā)布者:佚名 共閱46668次 |
近一年來,作為飲用水巨頭的農(nóng)夫山泉在拓展新品類上可謂是不遺余力。 先是去年春節(jié)期間,聯(lián)合物美推出了現(xiàn)磨咖啡機,顯露出了進軍咖啡領域的野心。其后果然在5月趁著夏季碳酸飲料銷售高峰,推出了即飲碳酸咖啡“炭仌”(“仌”拼音為bīng,通“冰”)。到了10月,又順應季節(jié)變化,推出了三款炭仌新系列的即飲咖啡,拉長銷售時令。 農(nóng)夫山泉在咖啡領域的最新動作,是延續(xù)炭仌系列,搶在上半年最重要的大促之一“三八女神節(jié)”期間,發(fā)布了一款掛耳咖啡,繼續(xù)增加咖啡品類的SKU。 不難想象,如果這幾款產(chǎn)品銷量良好,農(nóng)夫山泉按這個節(jié)奏繼續(xù)押注的話,估計很快我們就能在夏天看到農(nóng)夫山泉的冷萃咖啡液,或是在Q4雙十一大促前看到農(nóng)夫山泉的速溶凍干咖啡上線了。 而且咖啡還并不是農(nóng)夫山泉在過去一年唯一涉足的新品類:去年農(nóng)夫山泉還上線了一款植物酸奶,一腳踏入了植物基與酸奶的領域。 如此頻繁的新產(chǎn)品線拓展背后,固然是農(nóng)夫山泉近幾年研發(fā)能力以及全品類戰(zhàn)略思維的體現(xiàn),但伴隨著全品類而來的風險,農(nóng)夫山泉準備好了嗎? 飲用水巨頭的全品類野心? 在飲用水品類中,農(nóng)夫山泉已經(jīng)是當之無愧的巨頭了。 目前,國內(nèi)瓶裝水市場有超過3000個品牌。根據(jù)媒體報道,農(nóng)夫山泉、華潤怡寶、百歲山、可口可樂(冰露)、娃哈哈、康師傅這六大品牌就占據(jù)市場份額八成。其中,尼爾森數(shù)據(jù)顯示,2018年農(nóng)夫山泉以26.5%的市場占有率位居行業(yè)第一,華潤怡寶和百歲山分別以21.3%和10.1%的市場份額分列其后。 而從歷年的浙江民營企業(yè)百強榜單,以及去年兄弟企業(yè)萬泰生物招股書中披露的數(shù)據(jù)可以看到,農(nóng)夫山泉2018年營業(yè)收入209.11億元,凈利潤(未經(jīng)審計)36.16億元,銷量市場占有率28.3%,利潤也要高于統(tǒng)一、康師傅等競品。 但與農(nóng)夫山泉驕人業(yè)績相比,競爭高度飽和的飲用水領域顯然已經(jīng)進入了高臺期,想要看到近一步的快速增長相當困難。當下,行業(yè)也是更多地依靠產(chǎn)品差異化的打法尋求增長空間。 所以,農(nóng)夫山泉近兩年除了通過收購新西蘭水廠 Otakiri Springs等動作來拓展自己的高端水產(chǎn)品線外,也在通過用戶分層的方式,做主打適合嬰幼兒飲用的淡鈉天然水,和主打更適合中老年人的鋰水,嘗試在既有的飲用水市場中,瞄準不同群體,以做出能有更高客單價的垂直產(chǎn)品。
農(nóng)夫山泉的高端水、飲用水(適合嬰幼兒)、鋰水 做更細分的子品類固然是一個打法,但與在市場增長天花板近在眼前的飲用水市場相比,進軍新品類的增長空間顯然更為清晰,更有吸引力,借力正在快速發(fā)展中的品類增勢也自然更能事半功倍。 而咖啡,尤其是即飲咖啡,正是這么一個在全球范圍內(nèi)都在快速發(fā)展中的品類。 據(jù)歐睿國際,到 2022 年,全球瓶裝即飲咖啡將實現(xiàn) 31 億美元增長,復合年增長率為 7.5%,市場需求比軟飲和瓶裝水高出不少。而據(jù)解數(shù)咨詢數(shù)據(jù),在阿里平臺上,速溶咖啡及咖啡豆粉的類目在過去的三年中增勢相當迅猛,尤其是在2019年雙十一大促期間迎來了一個高速增長的峰值。 快速增長的市場規(guī)模自然也引來了眾多行業(yè)巨頭對咖啡市場的關注。 除了農(nóng)夫山泉以外,統(tǒng)一也于去年 4 月在大陸市場上線了兩種咖啡飲料,分別是罐裝即飲縵雅咖啡和即飲咖啡“左岸咖啡館”?煽诳蓸肥召廋osta后打造的即飲咖啡也已經(jīng)在去年6月在海外部分市場上市。而速溶咖啡行業(yè)巨頭雀巢在2018年收購了星巴克袋裝商品零售業(yè)務后,聯(lián)手打造的高端速溶咖啡產(chǎn)品即將在本月中下旬開始在天貓京東等各大電商平臺上線。 咖啡新零售領域也相當熱鬧,一直力推無人零售咖啡機的瑞幸自不用說,連家居產(chǎn)品巨頭MUJI也在近期跨界上線了自有的咖啡自動販賣機。可以說,無論是產(chǎn)業(yè)內(nèi)外,咖啡已經(jīng)成了近兩年最為炙手可熱的領域之一,農(nóng)夫山泉選擇咖啡作為押注的重點自然也十分符合借勢行業(yè)增長紅利的邏輯。 而農(nóng)夫山泉對于植物酸奶的選擇,看起來則更為冒險一些。植物基產(chǎn)品本身是全球近年來的一個熱門新興品類,根據(jù)美國植物基食品協(xié)會的最新市場報告,2019 年美國植物基食品零售額增長了 11%,市場規(guī)模達到50億美元。而同期,美國整體食品市場的增速僅為 2.2%。
但放眼國內(nèi)市場,國內(nèi)消費者對于植物基產(chǎn)品的認知較淺,市場需求還有待培養(yǎng)。與此同時,植物酸奶本身相較于普通動物酸奶的優(yōu)勢似乎也不那么明確——即便是在海外市場,目前增速最快的也是也是杏仁奶、燕麥奶這樣的成熟產(chǎn)品,最受用戶關注的也是人造肉這樣的話題產(chǎn)品。 回到植物酸奶上,現(xiàn)階段消費者差異化選擇的動力恐怕并不充足,這也就意味著這個品類本身接下來所需要的市場教育投入還很高。這也或許是為什么農(nóng)夫山泉在推出“炭仌”咖啡系列的時候,在名稱上專門做了兩周的互動活動,但在植物酸奶這款產(chǎn)品上,甚至沒有給出更細的品牌詞,直接使用了植物酸奶的名稱的原因。 恐怕農(nóng)夫山泉也清楚,在這款產(chǎn)品上短期內(nèi)品類名相較于品牌名稱更有記憶點,用戶也需要一定的時間才能對這個品類本身建立認可——而在這樣的時間點冒險選擇植物酸奶,估計也是農(nóng)夫山泉試圖搶占一個新興品類,提前建立品類壁壘、積攢品類自然流量的押注行為。不過,嘗試市場認知度如此低的產(chǎn)品,風險也顯而易見。 全品類的隱憂 在咖啡、植物酸奶之外,過去一年在既有品類中,農(nóng)夫山泉實際上也有大量新動作。 譬如說,給做了16年的老產(chǎn)品線運動型飲料尖叫全面換裝,換上了更有設計感的新瓶,并推出了青芒和白桃兩個新口味;在果汁類目中,給NFC加入了冷藏果汁,又給2003年就推出了的農(nóng)夫果園系列增加了果汁含量提升到了50%的新系列。 今年年初,又借著“快樂小瓶子”的營銷熱點,趁勢推出了一系列250ml的小瓶裝產(chǎn)品,蹭熱點的能力也不愧農(nóng)夫山泉“被賣水耽誤了的廣告公司”的名號。
在發(fā)展全品類的過程中,農(nóng)夫山泉曾經(jīng)有過一些成功案例:此前,東方樹葉雖然未曾公布銷量,但因為口味評價爭議兩極化反倒收獲了不小的流量;公開報道中曾經(jīng)出現(xiàn)過的,茶π這一個單品的銷售額接近30億元;尖叫也曾被報道,銷售額以年均30%以上的增幅上升,是運動飲料細分市場的頭部產(chǎn)品之一。 但農(nóng)夫山泉目前所采取的基于渠道的橫向多元化戰(zhàn)略,不僅僅意味著更大的增長空間,也意味著對多品類選品、研發(fā)上更高的管理要求,以及所需要警惕的品類失敗的風險。 在行業(yè)中,全品類戰(zhàn)略的失敗案例并不鮮見。即便是明確打出全品類戰(zhàn)略的可口可樂,也在2019年砍掉了600多個僵尸品牌。所謂的僵尸品牌,便是大多數(shù)只占據(jù)總銷量1%,卻由于各式各樣原因,一直在占用公司資源的產(chǎn)品。加上2018年的數(shù)據(jù),相當于可口可樂兩年內(nèi)總計砍掉了1300個失敗的僵尸產(chǎn)品。 包括現(xiàn)在被視為冉冉升起的新星的咖啡品類,可口可樂也曾在2006年進入并于2年后因為品類失敗而不得不放棄,直到收購了Costa后才再重啟。 而就在今天,作為飲品行業(yè)巨頭的雀巢,也再次被爆出了意欲出售旗下銀鷺的股份的消息。在2018年全資收購銀鷺后,銀鷺的花生牛奶、八寶粥業(yè)績下滑屢屢拖累雀巢整體利潤表現(xiàn),以至于雀巢考慮出售銀鷺的消息幾乎從未中斷。 農(nóng)夫山泉本身此前也有不少單品失敗的案例。僅從官網(wǎng)上列出的產(chǎn)品線來看,就可以看到好幾款失敗的先例:2013年推出的打奶茶,曾入選新京報的《新食品》周刊“精美亮相和糟糕的市場口碑”的十大“失望之食”榜單;2016年的水葡萄、水柚子等果味水系列,以及2018年上市的碳酸果汁茶飲泡泡茶,均已在市場上已經(jīng)悄無聲息、毫無水花。
農(nóng)夫山泉的母公司養(yǎng)生堂也曾經(jīng)嘗到過冒進的失敗教訓:2006年,在養(yǎng)生堂創(chuàng)始人鐘睒睒的主導下,農(nóng)夫山泉跨入農(nóng)業(yè)領域,在江西贛南種植了1.2萬畝臍橙,但由于建廠前缺乏考證,工廠運營后一度因為種植園地勢險峻氣候惡劣、選擇品種全年榨汁期短、工廠設備使用率極低等等問題,每年單在這一個項目上的虧損就達到2000萬元。此后,農(nóng)夫山泉引進了大量種植技術,才在2014年出產(chǎn)了農(nóng)夫山泉17.5°橙,中間花費了足足8年時間進行調(diào)整。 尋求增長空間就必然對創(chuàng)新,尤其跨品類創(chuàng)新有所需求,但激進創(chuàng)新所可能造成的風險也難以忽視。 國際巨頭大多習慣通過收購或是投資品類中較為成熟的企業(yè)作為降低風險的方式。但一方面其中的資本門檻不低,另一方面企業(yè)產(chǎn)品融合的挑戰(zhàn)也未必比自研新品。恒y鷺的前車之鑒就在眼前,可口可樂與Monster之間的糾葛也一度對雙方的品類戰(zhàn)略都造成了影響。 近兩年關注消費的風險資本數(shù)量大大增加,也導致了可投資標的水漲船高,對國內(nèi)企業(yè)而言市場上的選擇也較為有限。 通過數(shù)字化手段來加強研發(fā)的能力以降低風險是一條更漫長的道路,但在這條道路上押注對于企業(yè)而言長期的收益或許更大。農(nóng)夫山泉目前似乎也選擇的是這條道路:根據(jù)公開數(shù)據(jù),養(yǎng)生堂旗下的信息化科技企業(yè)彩虹魚的擴張速度也非?欤瑥2017年不到百人的規(guī)模,到2019年已有221名純IT類人員的人力規(guī)劃,三年增長一倍有余。
彩虹魚官網(wǎng)上的發(fā)展歷程 公開報道也顯示,從2010年開始,農(nóng)夫山泉已經(jīng)在有意識地搭建自有終端管理系統(tǒng)平臺,借此加強自身對終端的絕對控制,2015年甚至上線了一款名為“送水到府”的自有外送到家服務APP,直接跨過各級經(jīng)銷商及平臺,服務終端消費者訂單。 這樣的投入在今天給農(nóng)夫山泉直接帶來了多少收益還很難估計——尤其是養(yǎng)一支自有開發(fā)團隊的成本也恐怕不是一個小數(shù)字。但整體來看,零售企業(yè)數(shù)字化經(jīng)營已經(jīng)是一個既定方向了,盡早把數(shù)據(jù)掌握在自己手中,長遠來說必然是有百利而無一害。 |
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